بنوك
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، البنك التنموي الداعم لقطاع الطاقة، عن نجاحها في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار،
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، البنك التنموي الداعم لقطاع الطاقة، عن نجاحها في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، مصنفة Aa3 من وكالة موديز – في أسواق السندات الدولية (RegS/144a) ، لمدة 5 سنوات.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الاصدار يأتي كأول صفقة ضمن إطار برنامج "السندات الدولية متوسطة الأجل" (GMTN) البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي أطلقته ابيكورب مؤخراً بهدف المزيد من دعم قدراتها التمويلية وتعزيز مكانتها المالية.
وأشارت إلى أنها أول مؤسسة من المنطقة تقوم بإصدار سندات منذ منتصف مايو 2018.
وتابعت: يعد فائض الاكتتاب في حجم الطلبات الذي تجاوزت قيمته 3.5 مليار دولار مؤشرا إيجابيا على إقبال المستثمرين، مما مهد الطريق أمام جهات الإصدار الإقليمية الأخرى لتحذو حذوها، مستفيدة من الزخم الذي حققته صفقة ابيكورب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "ابيكورب" أحمد علي عتيقة: "أبيكورب من خلال هذه الصفقة تسجل إنجازاً جديداً يبرهن على المرونة والتنوع في مصادر التمويل بهدف دعم أنشطة الشركة المختلفة".
وأشار إلى الإصدار الناجح في أكتوبر 2017 من الصكوك الدولية وتمركز بشكل رئيسي في آسيا وأوروبا.
وأوضح أن هذا الإصدار الجديد للسندات الدولية يسهم في توطيد علاقتنا القوية مع المستثمرين الدوليين، وبصفة خاصة مع القطاع الهام لمجتمع المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية".
وتعد هذه الصفقة ثالث إصدار كبير لأبيكورب بعد إصدار الصكوك الناجح في أكتوبر 2017، وتأتي هذه الصفقة ضمن برنامج الصكوك القائم RegS بقيمة 3 مليارات دولار.
واقتصرت "أبيكورب" في السابق على أسواق الصكوك العامة والأسواق المحلية والإقليمية، وأسواق الطرح الخاص الآسيوية ("فورموزا" و"ديم سم").
ويمثل الهدف الرئيسي لأبيكورب من الإصدار الحالي في الوصول بشكل أكبر وأعمق إلى مَحافظ الأسواق الغربية مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأمريكية، مع تخصيص أكثر من 80% من سندات الصفقة للمستثمرين الدوليين (من خارج منطقة المنطقة) منها 36% لمستثمرين أمريكيين يشاركون لأول مرة.
وشملت قائمة مديري الاكتتاب ومديري الإصدار المشاركين كلاً من: "بنك كريدي أجريكول للاستثمار"، و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد". أما المدراء المشاركون، فهم بنك ABC، و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك الاتحاد الوطني".
وتأسست الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في عام 1974 بمساهمة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول- أوابك، واختيرت مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية مقرا لها.
